Kundenverwaltung mit QuickBon erklärt

Transkript

Die in QuickBon integrierte Kundenverwaltung erlaubt ein schnelles Anlegen bzw. Auswählen des Käufers während des Verkaufsvorgangs. Auf der Rechnung ist dann auch der Kunde angeführt und auch bei Excel-Auswertungen kann nach Kunden ausgewertet werden.

Um die Kunden-Schaltfläche bei Verkäufen verwenden zu können, muss diese zunächst in der Verkaufsansicht platziert werden. Dazu wechseln wir in die Administration und wählen den Punkt Verkaufsansicht bearbeiten. Im nächsten Schritt wählen wir einen freien Platz aus, wählen den Punkt Funktion und wählen Kunde aus.

Ab jetzt können wir die Kunden-Schaltfläche verwenden. Zur Demonstration wechseln wir zurück in die Verkaufsoberfläche und wählen jene Produkte aus, die wir verkaufen möchten. Wir tippen nun auf die Schaltfläche Kunde und geben im Suchfeld einen Teil des Kundennamens ein. Da dieser Kunde bereits angelegt wurde, wählen wir den Eintrag in der Liste aus.

Wenn wir den Verkauf abschließen, sehen wir, dass der Kunde am Beleg angeführt wird. Wenn wir nach einem Kunden suchen, der noch nicht im System hinterlegt ist, kann dieser durch Drücken der Schaltfläche Neuen Kunden anlegen erfasst werden. Nun können wir hier den Namen, die Adresse und optional die UID-Nummer des Kunden eingeben.

Bei der Eingabe der Postleitzahl wird die dazugehörige Stadt automatisch vervollständigt. Durch Bestätigung mit Fertig wird der Kunde angelegt und dem Verkauf zugeordnet. Wir können den Verkauf nun abschließen.

Sollte die UID-Nummer des Unternehmens bekannt sein, genügt auch die alleinige Eingabe der Nummer. Durch Tippen auf Vervollständigen werden alle anderen Daten automatisch ausgefüllt. Dadurch kann wertvolle Zeit gespart und Fehler vermieden werden.

Für diesen Vorgang wird allerdings eine Internetverbindung benötigt. Mit der Bestätigung durch Drücken auf Fertig wird der Kunde angelegt und dem Verkauf zugeordnet. Wir schließen den Verkauf ab und der Beleg wird ausgedruckt.