QuickBon Tutorial: Auswertungen und Abschlüsse leicht erstellen!

Transkript

QuickBon erlaubt neben dem Drucken von Abschlüssen auch deren Export als PDFs im A4 Format und als Excel-Datei. Die A4 PDFs lassen sich ausgedruckt viel besser lochen und ablegen. Die Excel-Datei eignet sich hervorragend für eigene Auswertungen und Statistiken.

Sie können diese Dateien aber auch am Ende des Monats direkt zur Steuerberatung senden. Zuallererst müssen wir einen Zeitraum abschließen. Wir wechseln dazu in die Administration und führen einen Monatsabschluss durch, den wir aber jetzt nicht direkt ausdrucken.

Nun wechseln wir zu den Berichten und wählen den aktuellen Monat aus. Nun kann ich hier den Monatsabschluss am Belegdrucker ausdrucken oder im gewünschten Format exportieren. Zur Demonstration sende ich jetzt mal beide Dateien per E-Mail an unseren Büro-PC.

Wir öffnen die PDF-Datei am PC. Ich sehe nun nach den allgemeinen Daten zum Abschluss einen Steuerbericht, der uns die Umsätze aufgeschlüsselt darstellt. Außerdem ist eine Auflistung aller verkauften Produkte mit Stückzahlen und Umsatz enthalten.

Wir schließen nun das PDF-Dokument und öffnen unsere exportierte Excel-Datei. Zur besseren Übersicht, ist das Dokument in mehrere Arbeitsblätter unterteilt. Das Arbeitsblatt Buchungen enthält die meisten Details und listet jede Belegposition als eigene Zeile auf.

Das Arbeitsblatt Produkte listet jedes Produkt mit verkaufter Stückzahl, hinterlegtem Steuersatz und Gesamtpreis auf. Das Dokument hat noch weitere Arbeitsblätter, auf die wir in diesem Video aber nicht mehr genau eingehen werden.